Topi ja Tessu

• Topi on elokuvan päähenkilö, nuori ketunpoikanen. Topin paras ystävä on Tessu. Topi elää Hilma-muorin kanssa äitinsä kuoltua. Myöhemmin Topi rakastuu Kikiin. Pentuna Topi on leikkisä, utelias ja varsin ujo, mutta kasvaa rohkeaksi, itsevarmaksi ja uhrautuvaiseksi.
• Tessu on toinen elokuvan päähenkilö, nuori koiranpentu ja Topin paras ystävä lapsuudesta.
• Aatu Remunen on Tessun omistaja. Tessu pitää Topista, mutta hänen isäntänsä Aatu ei pidä.
• Hilma-täti on vanha nainen, joka löysi Topin orpona ketunpoikana ja otti hänet hoitoonsa sen äidin kuoltua.
• Pösö on Aatu Remusen koira, joka on ilkeä kiusanhenki niin kuin isäntänsäkin.
• Pöllö-Muori on vanha huuhkaja, joka opastaa Topia.
• Kiki on kaunis kettu, josta tulee myöhemmin Topin puoliso.

Ketunpentu Topi menettää emonsa metsästäjän ammuttua tämän. Pöllömuori ystäviensä tikka Nakkelin ja tämän kaverin Näpsän kanssa kiinnittävät lähellä asuvan Hilma-muorin huomion, ja muori ottaa Topin kasvatettavakseen. Samaan aikaan lähellä asuva metsästäjä Aatu Remunen tuo kotiinsa Pösö-nimiselle metsästäjäkoiralle kasvatin, Tessu-nimisen ajokoiran. Pian Topi ja Tessu tapaavat ja heistä tulee ylimmät ystävät.

Syksyn koittaessa Aatu lähtee talveksi pois mukanaan Pösö ja Tessu. Talven aikana niin Topi kuin Tessukin varttuvat aikuisiksi, jolloin heidän kuuluisi olla toistensa vihollisia. Pian Pösö loukkaantuu törmätessään junaan ajaessaan Topia takaa. Tapahtuman jälkeen muori ymmärtää, ettei hän enää voi pitää Topia lemmikkinään. Muori jättää kettunuorukaisen metsään, mistä Pöllö-Muori löytää Topille mieluisan kettunaaraan, Kikin. Pian Topi ja Tessu, entiset ystävät, joutuvat taistelemaan toisiaan vastaan, kun Aatu Remunen lähtee metsästysretkelle Topin asuttamaan metsään.

Metsästysretken keskeyttää suuri karhu ja Aatu jää kiinni karhunrautoihin. Topi ja Tessu taistelevat karhua vastaan ja lopulta Topi pudottaa pedon alas vesiputouksesta. Myöhemmin Aatu aikoo ampua voimatonta Topia, mutta Tessu astuu ystävänsä eteen. Aatu yrittää saada koiransa väistymään, mutta turhaan. Tajuttuaan, ettei Tessu aio antaa periksi, Aatu antaa Topin olla. Lopulta Topi jää elämään metsään ja Tessu Aatun koiraksi, mutta Topin ja Tessun ystävyys tuntuu säilyvän.

Elokuvan aikana pyörii myös pieni taustajuoni, kun Nakkeli ja Näpsä yrittävät napata Mirkku-toukan, joka elokuvan lopussa muuttuu perhoseksi.