Happy Valley, varjojen laakso

Katkeroitunut kirjanpitäjä Kevin Weatherill (Steve Pemberton) kärsii rahavaikeuksista, mutta hän haluaa tyttärensä parempaan kouluun. Kevin ehdottaa huumekauppias Ashley Cowgillille, että tämä sieppaisi Kevinin pomon Nevison Gallagherin tyttären Annin lunnaiden toivossa. Ashley toteuttaa sieppauksen apunaan Lewis Whippey ja Tommy Lee Royce.[3]

Happy Valleyn alueella on tapahtunut useita naisiin kohdistuneita murhia, joita poliisi on alkanut tutkia. Uhrit oletetaan olevan yhden ja saman murhaajan tekemiä, vaikka yksi uhreista onkin todellisuudessa poliisissa toimivan tutkijan murhaama.

Catherine Cawood löytää varastosta ruumiin, joka osoittautuu Tommy Lee Roycen äidiksi. Ruumis todetaan alueella toimivan sarjamurhaajan uhriksi, vaikka Royce on vakuuttunut murhaajan olevan Cawood. Royce yrittääkin kostaa Cawoodille vankilasta käsin Frances Drummondin (Shirley Henderson) avulla. Drummond on hankkiutunut Cawoodin tyttärenpojan Ryanin kouluun koulunkäyntiavustajaksi, jossa hän yrittää manipuloida Ryanin Roycen puolelle.

Ann Gallagher (Charlie Murphy) on liittynyt poliisivoimiin. Catherinen poika Nevison (George Costigan) muutti erottuaan äitinsä luo. Catherinen sisar Clare on alkanut seurustelemaan kaupassa työskentelevän, samanlaisen taustan omaavan Neil Ackroydin (Con O'Neil) kanssa.

Eräältä tekojärven työmaalta löytyy ruumis, joka tunnistetaan noin kahdeksan vuotta aiemmin kadonneeksi henkilöksi. Ruumis yhdistetään Tommy Lee Royceen, jota aletaan kuulustella henkilön katoamisesta.

Happy Valleyn alueella huumausaineet ovat kovassa suosiossa. Myös paikallinen apteekkari on sotkeutunut asiaan myymällä reseptilääkkeitä. Rikollisliiga saa tämän selville ja kiristää apteekkaria. Apteekkari on joutumassa ahtaalle myös naapurin jäätyä kiinni reseptilääkkeiden väärinkäytöstä. Naapurin aviomies sattuu olemaan Ryanin liikunnanopettaja. Tutkiessaan tapausta Catherine epäilee suhteessa olevan ongelmia miehen käytöksen vuoksi, ja rouvan kadotessa Catherine epäileekin miehen olevan katoamisen takana.

Catherinen poika Nevison on alkanut seurustelemaan Ann Gallagherin kanssa. Catherinen tyttärenpoika Ryan on alkanut pitää yhteyttä isäänsä Tommy Lee Royceen, joka istuu saamaansa tuomiota lähikaupungin vankilassa. Ryan on vieraillut vankilassa tätinsä Claren ja tämän miesystävänsä Neilin avustuksella, jotka ovat muuttaneet omaan asuntoon. Kuultuaan Ryanin yhteydenpidosta isäänsä, Catherine ehdottaa Ryanin muuttamista tätinsä luokse.

Tommy Lee Royce kuljetettu oikeudenkäyntiin, jonka aikana oikeussalin ulkopuolella järjestetään Roycen apureiden avulla tappelu. Tappelun aikana Royce pakenee, ja suunnittelee pakenevansa poikansa Ryanin kanssa ulkomaille. Royce ottaa yhteyttä Ryaniin ehdotuksen vuoksi. Yhteydenpidon jälkeen Ryan kertoo tietonsa Catherinelle ja poliisille. Poliisi pääsee Roycen jäljille, ja tämä pakenee jälleen. Tapeltuaan rikollisjengin jäsenten kanssa, Royce suuntaa Catherinen kotiin. Talo on tyhjillään Catherinen ollessa töissä ja muiden majoittuessa ystävien luona. Käydessään kotona Catherine löytää Roycen keittiöstään vertavuotavana ja runsaasti kipulääkkeitä ja alkoholia nauttineena. Kiivaan sananvaihdon jälkeen Royce sytyttää itsensä tuleen, mutta Catherine ehtii tukahduttaa liekit.

Viimeisenä päivänä ennen eläkkeelle siirtymistä, Catherine vihjaisee pomolleen epäilyksistään paikallisesta apteekkarista ja tämän toimistaan reseptilääkkeiden laittomasta myynnistä. Tämän jälkeen hän päättää lähteä kiertämään juuri kunnostetulla Land Roverillaan.