Fellow Travelers

1952/53: Hawkins Fuller, der im Außenministerium arbeitet und die Tochter des Senatoren Smith heiraten soll, lernt bei einer Wahlparty zur Präsidentschaftswahl Eisenhowers Timothy Laughlin kennen und verschafft ihm eine Stelle unter Joseph McCarthy, zu dessen neuen Beratern in seiner Antikommunismus-Kampagne Roy Cohn und David Schine gehören. In Tims Apartment beginnen sie eine Affäre. Hawk, der Tim dabei „Skippy“ nennt, nimmt beim Sex den bestimmenden, aggressiveren Part ein und will ihn ohne emotionale Teilnahme halten. Der religiöse Tim beichtet zwar diese Sünde, bereut sie aber nicht. Nachdem ein Kollege denunziert worden ist und nun den Behörden Namen liefern soll, gibt Hawk ihm den Namen Eddie Kofler, mit dem er selbst beim Cruising Sex hatte, was aber zu einem Selbstmordversuch Eddies führt. Durch eine Executive Order werden Sicherheitskontrollen in allen Regierungsbereichen nach Kommunisten und „sexuell Abartigen“ verschärft, wobei ein Geschenk Tims an Hawk sie verdächtig macht.

1953: Hawks lesbische Sekretärin Mary Johnson spielt zu beider Tarnung Tims Partnerin. Auf einer Party bei ihr lernt er ihre Lebensgefährtin Caroline und weitere falsche Paare kennen. Hawk fährt zu seinen Eltern nach Hause, da sein Vater im Sterben liegt, der bereit sei, ihn wieder ins Testament aufzunehmen, aber Hawk entschuldigt sich nicht dafür, dass sein Vater ihn einmal mit einem anderen Jungen erwischte. Marcus Gaines, Reporter einer afroamerikanischen Zeitung, wird von der Anhörung gegen Langston Hughes wegen einer kritischen Nachfrage ausgeschlossen und recherchiert darauf gegen Schine, der bislang als dienstuntauglich dem Armeedienst entging. Seine Ergebnisse übergibt er Bobby Kennedy. Nachdem Caroline denunziert und beide Frauen befragt wurden, lässt Hawk Tim einen Brief an Mary schreiben, in dem er sie seiner Gefühle versichert, sich aber der Religion wegen trennt. Damit hängt Mary Annäherungsversuche allein Caroline an. Im Gegenzug erzählt Tim Hawk, dass Senator Smith auf McCarthys Feindesliste stehe, was Hawk an Smith weitergibt. Im Club kommt es zu Küssen zwischen Marcus und Dragqueen Frankie.

1953: Um belastendes Material gegen McCarthy zu erhalten, muss Hawk nach Rehoboth Beach reisen, wohin er Tim mitnimmt, nachdem sie sich für Wochen nicht mehr gesehen haben. Sie machen Halt an einer Schwulenbar, wo der Kontakt Cpl. Daniel Cherney als Stricher arbeitet. Tim wird von jemand anderem geküsst, aber lässt sich darauf nicht ein, und sieht Hawk in Daniels Hotelzimmer. Er gesteht, dass er richtig mit Hawk zusammen sein und ein normales Date haben will, worauf Hawk ihn in ein Restaurant ausführt. Im Hotel wirft Tim Hawk vor, dass er lieber Sex mit den „harten Jungs“ aus der Bar hätte, und bringt ihn so dazu, mit ihm harten Sex zu haben. Hawk erhält von Cherney einen Brief als Beweis, dass McCarthy mit ihm geschlafen haben soll. In Washington wird Marcus in einen Club, in dem Frankie auftritt, im Gegensatz zu weißen Gästen nicht hineingelassen. Als Frankie dazukommt, werden sie als „Schwuchteln“ beschimpft. Marcus schreibt über die rassistische Diskriminierung, aber nicht über den homophoben Angriff, da er immer zuerst als schwarzer Mann gesehen wird. Nachdem Schines Tauglichkeitsgrad geändert wurde, droht ihm die Einberufung, was Cohn unbedingt verhindern will. Anhand des Falls Ethel und Julius Rosenberg insinuiert er Spionage und Korruption in der Armee. McCarthy kündigt daher Untersuchungen in Fort Monmouth an und zugleich seine Verlobung mit seiner Sekretärin Jean Kerr, die zuvor angedeutet hatte, es sei auffällig, dass die drei Männer alle noch Junggesellen sind.

23./24. Dezember 1953: Hawk erhält eine Vorladung zur Untersuchung auf Homosexualitätsverdacht. Obwohl er Lucy wichtigen Senatoren vorstellt, muss er nach einer ersten Befragung sich auch einem Lügendetektortest unterziehen, bei dem er leugnet, jemals mit Männern Sex gehabt zu haben oder in einen Mann verliebt gewesen zu sein, und besteht schließlich als „sauber“. Marcus wird auf Probezeit bei der Washington Post angestellt. Weil Cohn nach Schines Einberufung immer wieder auf Sonderbehandlungen und gegen eine Auslandsversetzung drängt, droht ihnen eine Untersuchung. McCarthy und Cohn treffen sich in New York mit Armeejustiziar John Adams, der ihnen Amtsmissbrauch vorwirft, während sie darin Rache wegen der Monmouth-Untersuchungen sehen. Jean Kerr rät McCarthy, um sich zu schützen, Cohn und Schine zu entlassen. Diese erhalten aber durch Tim das belastende Material gegen McCarthy.

1954: Die im Fernsehen übertragenen Armee-McCarthy-Anhörungen finden statt; Cohn wird dort eine verdächtige Nähe zu Schine unterstellt. Bei einer Razzia des Schwulenclubs wird Lucys Bruder Leonard mit einem Mann erwischt, aber Hawk kann ihn aus der Haft holen. Er hilft Senator Smith, Leonard an einen Ort zu bringen, wo er geheilt werden soll. Cohn zeigt ein Foto mit Schine neben Secretary of the Army Robert T. Stevens, das Tim als bearbeitet erkennt. Nachdem sowohl Cohn als auch McCarthy ihn einschüchtern, kündigt Tim und wendet sich an Armeeanwalt Joseph Welch, der dadurch die Bearbeitung entlarven kann. Schine verlässt darauf Washington und Cohn tritt aus McCarthys Team zurück. Senator Smiths Gegner enthüllen ihm, dass sie Leonards Verhaftungsprotokoll haben, und fordern, dass er zurücktreten soll. Hawk weist daraufhin Tim ab, weil er Lucy einen Antrag machen will; Smith erschießt sich in seinem Büro. Tim schreibt sich bei der Armee ein und erhält vor seinem Dienstantritt einen letzten Besuch von Hawk, den er bittet, ihm nicht zu schreiben.

1968: Hawk und Lucy haben mittlerweile zwei Kinder; Tim ist angehender Priester und Antikriegsaktivist. Als er nach einem Protest vom FBI gesucht wird, kontaktiert Hawk ihn und bringt ihn in seiner Jagdhütte unter, die zum Landhaus der Familie gehört, in dem Lucy am Wochenende eine Party gibt. Obwohl Hawks Anwalt ihm einen Deal aushandelt, geht Tim nicht darauf ein, weil er seine Kameraden verraten müsste. Nach einem Streit mit seinem Vater versteckt Hawks Sohn Jackson sich in der Jagdhütte und lernt Tim kennen. Auch während der Feier geht Jackson dorthin. Am Morgen geht Tim zu Lucy und telefoniert vom Haus aus, um sich zu stellen. Sie sagt ihm, dass sie vor Jahren, als Tim Hawk einen Liebesbrief geschrieben hatte, durch den sie dessen Neigung entdeckte, diesen verbrannte. Nachdem sie Hawk Vorwürfe macht, weil er Tim in ihr Leben gebracht hat, fährt Hawk und beobachtet an der Straße, wie Tim in ein Polizeiauto steigt. Marcus, der bei seinem Vater lebt, um sich um ihn zu kümmern, erhält Besuch von Frankie, bevor dieser nach San Francisco umzieht.

1957: Nachdem Tim an Hawk wegen Flüchtlinge des Ungarischen Volksaufstandes schreibt, kehrt er nach Washington zurück und erhält Aussicht auf eine Stelle im Flüchtlingshilfsbüro. Als im Mai McCarthy stirbt, sieht Tim mit an, wie der Sarg in den Leichenwagen getragen wird. Hawk nimmt ihn von dort in seine neue Wohnung mit, wo sie sich von da an immer wieder zum Sex treffen. Währenddessen ist Lucy erstmals schwanger und der Geburt nahe, weswegen Hawk nicht länger wegbleiben kann. Er schwärzt Tim bei dem Untersuchungsbüro des Verdachts auf Homosexualität an, sodass Tim die Stelle nicht erhält und nicht mehr für die Regierung arbeiten darf. Als Tim Mary davon erzählt, macht sie ihm klar, dass Hawk dahintersteckt. Bevor Tim wieder geht, sieht er sich im Krankenhaus Baby Jackson an.